Partita ieri in borsa la vendita di obbligazioni Mediaset per 300 milioni di € con cedola al 5% lordo e durata di 7 anni. Per la prima volta questa Azienda scende in campo anche senza rating, ma fidandosi dell’immagine presso il pubblico. Bisogna dire che l’accoglienza è stata ottima perché, sebbene riservata a investitori istituzionali, ha ricevuto richieste per il triplo dell’importo offerto. Il collocamento è stato curato da Banca Imi Bnp Paribas e Deutsche Bank.
Entro il 15 febbraio dovrebbe arrivare in borsa l’offerta retail di un bond dell’ Enel di 2 miliardi di € elevabili, qualora le richieste dei risparmiatori lo dovesse consentire al doppio, secondo il mandato del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Il prestito dovrebbe essere offerto al tasso fisso del 4% lordo durata 7 anni. Nelle more delle possibilità l’Azienda sta valutando che una parte del prestito sia offerto a tasso variabile. Il pool di banche che ha ricevuto il mandato di gestire l’emissione è composto da Banca Imi (divisione investiment e merchant banking di Banca Intesa San Paolo),Unicredit, Bnp Paribas e Deutsche Bank.
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